【環球網房產報道】2月18日，綠城中國控股有限公司宣佈建議額外發行將於2028年到期、年利率8.45%的美元優先票據。
公告顯示，於2025年2月18日，綠城中國、子公司保證人、德意志銀行，匯豐，國泰君安國際，摩根大通，東吳證券（香港）和瑞銀就於2028年到期本金總額爲1.5億美元8.45%的優先票據（新票據）的發行和出售（新票據發行）訂立認購協議。
綠城中國此次額外發行的優先票據，與2025年2月24日發行的2028年到期的、本金總額爲3.5億美元的8.45%優先票據構成同一系列票據。除發行價格外，該等新票據和原始票據的條款和條件一致。
綠城中國表示，新票據發行所得款項總額約1.5億美元，擬將所得款項淨額（經扣除票據發行的認購折扣、佣金以及其他預計應付費用）用作爲現有債項的再融資，包括但不限於爲同時進行的購買要約提供資金。
綠城中國預期，新票據將於2025年2月24日完成發行。
