證券日報網訊(記者陳瀟)12月29日,旭輝控股(集團)有限公司(以下簡稱“旭輝”)公告,公司境外債務重組各項條件均已達成,重組方案正式生效。此前,公司境內債券重組已於今年9月15日獲投票通過。至此,旭輝已完成境內外債務的整體重組,成爲行業中首批實現這一重要里程碑的民營房企。
旭輝境外債務重組涉及本息總額約81億美元(約合567億元人民幣),通過債轉股、本金削減等方式預計將削減債務約人民幣380億元,化債比例達67%,流動性壓力將顯著緩解。
旭輝境內債重組涉及7筆公開市場債券,金額100.6億元。重組方案通過現金回收、債轉股、以資抵債等方式,預計可削減債務超50億元,且未來兩年無需支付本息,爲業務恢復與經營改善提供了關鍵窗口期。
12月25日,旭輝發佈境內債券公告,公司境內債重組方案現金回購方案獲得投資人超額申請,購回資金兌付日爲2025年12月31日。這也標誌着旭輝境內債重組正式進入實施階段,公司預計通過約2.2億元的回購資金,實現首批約11億元的債務化解,進一步降低公司有息負債規模。
隨着佔有息負債規模超過70%的境內外信用債重組的陸續完成,旭輝的資本結構將得到大幅改善,公司有息負債總額預計將從2025年中期的842億元進一步壓降至500億元左右,有息負債規模及淨負債率有望回落至2017年的水平。此外,債務結構也由“短期高息”轉向“長期低息”,財務成本大幅度下降,財務槓桿率迴歸至健康水平。