萬科37億元債券展期議案投票結果出爐。

12月26日，交通銀行股份有限公司作爲召集人披露萬科2022年度第五期中期票據（22萬科MTN005）第一次持有人會議表決結果。根據投票結果，“延長寬限期至30個交易日”的議案獲得通過，其餘五項展期相關議案均未達到生效門檻。

這是萬科年內擬推進展期的第二筆債券。該期債券餘額37億元，原到期日爲今年的12月28日。交通銀行已於12月18日披露該債券的六項議案，並於12月22日召開持有人首次會議審議展期。按照規定，六項議案均須獲得超過90%表決權的持有人同意後方可生效。

公告顯示，截至債權登記日，22萬科MTN005的持有人或持有人的代理人共計33家機構，本次會議參與表決人數達100%。

其中議案一爲無增信的展期方案，萬科擬將本金兌付時間展期12個月至2026年12月28日，展期前已產生利息同步延期12個月支付且不計複利，展期期間票面利率維持3.00%不變。根據表決結果，該議案僅獲1家持有人同意，對應有效表決權1.76%，29家持有人反對，反對率達96.81%；其他表決權均棄權。

議案二在議案一展期安排基礎上，要求於原到期日兌付1.11億元已產生利息並增設對應增信措施，該議案獲得4家持有人同意，支持率僅3.19%，同樣遭96.81%的表決權反對。

議案三至五均爲追加投資人可以接受的增信措施、有條件調整中期票據本息兌付安排的議案。三套議案本金兌付均展期12個月，但明確要求追加投資人可接受的增信措施，包括但不限於深圳市地鐵集團有限公司或投資人可接受的其他大型深圳國企提供的全額不可撤銷連帶責任擔保或其他抵質押措施，且展期前已經產生的利息需於12月28日按期兌付。其中，議案四增加了一項條款：萬科償付後續到期債券本金之前需先行全額兌付本期債券尚未償付的本息。議案五在議案四的基礎上進一步增加“追加交叉違約等投資者保護條款”：發行人未能清償到期應付本期中期票據以外的其他債務（含境內外債券和貸款等）的本金或利息，則本期中期票據立即到期，並全額兌付本息。

根據表決結果，這三項議案支持率逐步提升，其中議案三獲4家持有人同意，佔總表決權數額的17.03%；議案四獲7家持有人同意，佔比71.35%；議案五獲10家機構同意，支持率達73.77%，但均未達到90%的生效門檻。

議案六爲延長本期中期票據的寬限期的議案。該議案擬將本期中票本息兌付寬限期由5個工作日延長至30個交易日，寬限期內足額償付本息、消除違約或獲豁免則不構成違約，最終該議案獲12家機構同意，並以92.11%的支持率通過。

萬科在同日發佈的答覆公告中表示，接受本次持有人會議的表決結果，並將繼續與各方坦誠溝通協商，研究完善舉措，繼續尋求本期債券解決方案，維護各方長遠共同利益。爲保障債券持有人權益，萬科同時承諾，在本期債券寬限期延長後，其償付順序不劣於任何在2025年12月28日之後到期的債券；在本期債券未清償完畢前，發行人不得對後續到期債券支付本金。若發行人違反上述承諾，則本期債券未清償的全部本息將立即到期應付。