【環球網財經綜合報道】3月3日晚間,國聯民生證券發佈公告稱,公司已完成定增募資,募資總額爲20億元。本次發行數量爲2.09億股,增發價格爲9.59元/股。公告顯示,本次發行對象最終確定爲15名,包括多家券商和券商旗下機構。
國聯民生證券表示,公司將盡快在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理登記、託管、限售等相關事宜。本次發行新增股份爲有限售條件流通股,將於限售期屆滿後的次一交易日起在上交所上市流通交易。如遇法定節假日或休息日,則順延至其後的第一個交易日。
從認購對象來看,本次募集資金共吸引了15家機構及自然人蔘與,鎖定期爲6個月。其中,諾德基金以4.54億元的獲配金額居首,獲配4734.1萬股;財通基金緊隨其後,獲配金額爲3.46億元,獲配3607.9萬股。此外,合格境外機構投資者UBS AG和摩根士丹利國際分別獲配1.18億元,自然人李怡名則以3.1億元的獲配金額成爲自然人中的最大獲配者。
此次增資追溯至2024年5月,當時國聯證券召開了第五屆董事會第十六次會議,審議通過了《關於發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易方案的議案》。至2024年12月27日,公司收到證監會出具的批覆,同意國聯證券發行股份購買資產並募集配套資金註冊、覈准國聯證券和民生證券變更主要股東等。
國聯民生證券表示,本次募集配套資金扣除發行費用後,將全部用於向民生證券增資,以發展其業務。增資後,國聯民生證券的總股本將增至約56.81億股,但公司控制權不會發生變化,國聯集團仍爲控股股東,持股比例由24.77%稀釋至23.86%,無錫市國資委仍爲公司實際控制人。
對於公司業務結構的影響,國聯民生證券表示,本次發行完成後,公司業務結構不會發生重大變化。然而,在資產結構方面,募資到位後,公司總資產和淨資產將同時增加,整體資金實力將得到顯著提升。這將有助於公司優化資本結構,提高風險抵禦能力及盈利能力,併爲公司後續發展提供有效的保障。
此次定增募資的完成,標誌着國聯民生證券在資本市場上邁出了堅實的一步。未來,隨着資金的注入和業務的發展,國聯民生證券有望在競爭激烈的證券市場中佔據更有利的地位。(陳十一)