【環球網財經綜合報道】1月21日晚間，國泰君安與海通證券同步發佈公告，詳細披露了A股異議股東收購請求權及現金選擇權的實施安排。公告中明確了行權價格、申報時間及方式，並特別提醒股東，由於當前兩家公司A股價格大幅高於行權價格，行使相關權利可能導致虧損。
根據公告，國泰君安A股異議股東收購請求權的行權價格爲14.86元/股，而海通證券A股異議股東現金選擇權的行權價格爲9.28元/股。兩家公司均設定了2月5日爲股權登記日，並規定在2月6日的9:00至15:00期間接受股東申報。成功申報的異議股東需於2月7日前往上海證券交易所簽署股份轉讓協議。
值得注意的是，自2024年9月下旬以來，兩家公司股價均顯著上漲。截至1月21日收盤，國泰君安與海通證券的A股股價相較於行權價格分別溢價19.65%和15.52%。因此，公司特別提示股東，在此情況下行使收購請求權或現金選擇權可能導致虧損。
爲確保行權過程的順利進行，兩家公司均決定自2月6日開市起對A股股票實施停牌。國泰君安預計其A股股票將在刊登收購請求權申報結果公告當日復牌，而海通證券A股股票將持續停牌至終止上市，未申報現金選擇權的股東所持股份將按換股比例轉換爲國泰君安A股股份。
作爲資本市場最爲複雜的收購合併案例之一，本次合併的推進速度遠超預期。自去年9月5日兩家公司同步發佈停牌公告以來，僅用時3個月就完成了全部公司治理程序。合併重組申請在股東大會召開後僅10天即獲得證監會和上交所的受理。
據瞭解，合併後新公司將在客戶基礎、服務能力及運營管理方面實現顯著提升，並在財富管理、投資銀行、投資管理、國際業務等領域保持領先地位。根據備考合併財務數據，合併後公司的歸母淨資產和淨資本將位居行業第一。（得利）
