【環球網財經報道 記者 陳超】12月23日,海爾生物(688139.SH)和上海萊士(002252.SZ)同時發佈公告,宣佈正在籌劃一項重大資產重組事項,即海爾生物擬通過向上海萊士全體股東發行A股股票的方式換股吸收合併上海萊士,並募集配套資金。由於此次交易涉及兩家均爲海爾集團旗下的上市公司,且市值較小的海爾生物擬併購市值遠超自身的上海萊士,因此被市場視爲一起典型的“蛇吞象”式併購。
公告顯示,海爾生物與上海萊士的此次交易尚處於籌劃階段,相關事項尚存在不確定性。爲保證公平信息披露,維護投資者利益,避免造成公司股價異常波動,兩家公司均自12月23日起停牌,預計停牌時間不超過10個交易日。
從市值來看,截至停牌前,海爾生物的總市值爲111.9億元,而上海萊士的總市值則高達479.3億元,上海萊士的市值約爲海爾生物的4倍。此外,從經營情況、淨資產規模及盈利能力等方面來看,上海萊士也均遠超海爾生物。2023年,上海萊士的營業收入和歸屬淨利潤分別約爲79.64億元和17.79億元,而海爾生物則分別約爲22.81億元和4.06億元。今年前三季度,海爾生物的營收和淨利均出現下滑,而上海萊士則保持穩健增長。
儘管海爾生物在各方面均處於劣勢,但此次併購仍被視爲海爾集團在大健康領域的重要佈局。海爾生物作爲海爾集團大健康板塊創新戰略孵化的第一家上市公司,在生命科學領域取得了良好發展態勢。而上海萊士則是中國最大的血液製品生產企業之一,主營業務爲生產和銷售血液製品。此次併購將有助於海爾集團打造一流的綜合性生物科技龍頭,完善血液生態產業鏈佈局,併發揮協同價值,推動公司高質量發展。
值得注意的是,海爾集團入主上海萊士的時間尚不足五個月。今年7月底,海爾集團纔剛剛完成入主上海萊士的交易。
海爾生物和上海萊士均表示,關於本次交易的具體交易方案、換股價格、債權債務處理、員工安置、異議股東保護機制等安排將由雙方溝通、論證、協商後,在正式簽署的交易協議中進行約定。