【環球網金融綜合報道】8月8日晚，國聯證券發佈《國聯證券股份有限公司發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易報告書（草案）》（下稱《草案》）。根據《草案》，國聯證券擬通過發行A股股份的方式向國聯集團、灃泉峪等45名交易對方購買其合計持有的民生證券99.26%股份，並募集配套資金。
本次發行價格除息前爲11.31元/股，爲定價基準日前120個交易日A股股票交易均價。而因國聯證券本次利潤分配已實施完畢，發行股份購買資產的發行價格相應除息調整爲11.17元/股。且此次發行數量爲264026.91萬股，佔發行後上市公司總股本的比例爲48.25%（不考慮配套融資），合計交易總對價達294.92億元。
至於募集配套資金安排，向不超過35名特定投資者發行，總額不超過人民幣20億元（含本數），且發行A股股份數量不超過2.5億股（含本數），最終以經上交所審覈通過並經中國證監會作出註冊決定的募集資金金額及發行股份數量爲上限。交易募集配套資金扣除中介機構費用及交易稅費後，全部向民生證券增資，增資後用於發展民生證券業務。
根據所披露的業績，國聯證券預計2024年半年度實現歸屬於母公司所有者的淨利潤8,261.77萬元，與上年同期（法定披露數據）相比，將減少人民幣 51,769.49 萬元，同比下降86.24%。
此外，以業務分部進行分類，國聯證券營業收入主要來自經紀及財富管理業務分部、證券投資業務分部、投資銀行業務分部、資產管理及投資業務分部以及信用交易業務分部。其中，2021年、2022年和2023年，經紀及財富管理業務分部實現收入佔營業收入的比重分別爲28.57%、29.61%和25.33%，證券投資業務分部實現收入佔營業收入的比重分別爲27.61%、24.10%和22.84%，可見經紀及財富管理業務及證券投資業務貢獻主要收入。
而民生證券2023年實現營業收入37.99億元，歸屬於母公司淨利潤6.81億元。截至去年末，總資產599.42億元，歸屬於母公司淨資產158.02億元。
